Schritt 1:
Überblick gewinnen
Nehmen Sie sich 15 Minuten Zeit und notieren Sie:
- Wer wären meine wichtigsten Ansprechpartner im Notfall?
- Wo liegen wichtige Unterlagen?
- Wer kennt meine Wünsche?
- Welche Themen möchte ich als Erstes angehen?
Sie müssen noch nichts entscheiden. Es geht zunächst darum, einen Überblick zu bekommen.
Schritt 4:
Informationen nutzen
Sie müssen das Rad nicht neu erfinden.
Nutzen Sie vorhandene Hilfen:
- Online-Seminare
- Vorträge und Informationsveranstaltungen
- eine Checkliste
- Ratgeber und Vorlagen
- Testamentsgenerator „Erblotse®“
- Beratungsangebote
So können Sie sich Schritt für Schritt orientieren, ohne alles selbst recherchieren zu müssen.
Schritt 5:
Die wichtigsten Unterlagen sammeln
Legen Sie zunächst eine einfache Sammelmappe an.
Darin können Sie nach und nach ablegen:
- Versicherungsunterlagen
- Kontaktdaten wichtiger Personen
- Vollmachten
- Informationen zu Verträgen
- persönliche Notizen und Wünsche
Mit der Zeit entsteht daraus Ihr persönlicher Vorsorgeordner.
Schritt 6:
Den Vorsorgeordner vervollständigen
Wenn die ersten Unterlagen gesammelt sind, können Sie Ihren Vorsorgeordner weiter ausbauen.
Er hilft Ihnen,
- wichtige Informationen an einem Ort zu haben,
- Entscheidungen bewusst festzuhalten,
- Angehörigen und Vertrauenspersonen Orientierung zu geben.
Der Ordner muss nicht perfekt sein. Er darf wachsen und sich verändern.
Unsere Angebote
Sie möchten nicht allein starten? Wir begleiten Sie auf dem Weg zu Ihrer persönlichen Vorsorge.
👉 Nutzen Sie unsere Angebote von den kostenfreien Ratgebern „Was bleibt.“ und „Nicht(s) vergessen“ bis hin zum persönlichen Gespräch.
Der erste Schritt muss nicht groß sein. Aber er macht den Unterschied.
